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Dans le menu de gauche vous retrouverez, en haut, un champ de recherche qui vous permet de filtrer les modules présents dans votre liste.

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Sur la droite du champ de recherche du menu de gauche, la zone notifications est là pour vous indiquer les messages reçus via le module “Messagerie”. La puce indique le nombre de messages non-lus dans votre messagerie, et vous permet simplement d'y accéder.

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  • Principal

  • Relation client

  • Abonnement

  • Facturation

  • Organisation interne

  • Gestion des cours

  • ComptabilitésComptabilité

  • AutresAutre


En cliquant dessus vous pouvez étendre ou fermer les modules contenus dans ce groupement

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Les modules sont des parties d’application qui vous permettent d’accéder ou de traiter certaines données. Vous pouvez permettre, ou non à vos utilisateurs d’accéder à certains des modules en affectant des droits et des rôles.

Pour en savoir plus au sujet des rôles, consultez la page “Invitation utilisateurs”

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Les onglets dans le menu principal représentent toutes les fiches que vous ouvrez dans les modules correspondants. En ouvrant une fiche ou une action dans le module correspondant, un onglet s’ouvre sous le bouton du module. Vous pouvez ainsi traiter plusieurs information informations et processus en même temps dans le même module. Vous voyez en tout temps le nombre d’onglet ouvert ouverts à côté du module correspondant.

Une fois un onglet ouvert cliquer , cliquez simplement dessus pour y accéder ou survoler survolez avec la souris sur l’onglet et cliquer cliquez sur la croix qui apparait pour le fermer.

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Synchroniser les données : Vous permet de forcer la mise à jour de vos données avec le serveur.
Toutes vos informations sont envoyé envoyées et toutes les nouvelles sont récupérésrécupérées. Certaines informations comme les documents, les Rôles,.

Se déconnecter : Ferme votre session Echino et retourne à l'écran de #login (Authentification)

Ouvrir le dossier d'impression : Ouvre l'explorateur Windows dans le dossier ou sont les PDF généré générés lors de l'impression. (#imprimer un document)

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Ouvrir le dossier d'exportation : Ouvre l'explorateur Windows dans le dossier ou sont les fichiers EXCEL (CSV) généré générés lors de l'exportation de donnée. données (# exporter des données).

Note

Ne concerne que les documents généré générés sur cet ordinateur

Réinitialiser les colonnes : Supprime toutes vos préférences de colonne des #liste (Choix, placement, tailles, …) de cet ordinateur.

Sauvegarder préférences utilisateurs : Sauvegarde vos préférences dans le cloud.

Rapport de bug : Envoi un rapport de bug directement au système de gestion des bugbugs.

Mise à jour 1er janvier 2021, nous Nous vous conseillons pour un meilleur suivi d'utiliser notre plateforme Jira.

Vider de le cache : Supprimer Supprime toutes les données de synchronisation (#données de synchronisation) de votre ordinateur et reviens à l'écran de #login

Note

Attention toutes données non synchroniser synchronisées préalablement peuvent être perduperdues.

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Contenu

Au milieu de l’application se trouve le contenu du module. Chaque module à son propre contenu. Dans la plupart des cas le contenu du module est sous forme de liste comme ci-dessous :

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En haut du contenu vous retrouvez la barre recherche. Vous pouvez taper un mot-clé pour rechercher dans la liste correspondante.

Par exemple, dans la liste du module contact “contact” si vous voulez rechercher la personne du nom “Maria Bernasconi”, tapez simplement le nom dans le champ de recherche et tapez sur la touche “Entrer” de votre clavier.

Info

Le saviez-vous : Si vous ne connaissez pas l’orthographe exact de ce que vous recherchez. Vous , vous pouvez saisir les caractères dont vous êtes sûr pour effectuer votre recherche. Par exemple pour “Maria Bernasconi” je peux saisir “Mar Ber”.

Une fois la liste actualisée, vos données s’affichent et vous pouvez voir le nombre d’enregistrement trouvé d’enregistrements trouvés grâce à l’indicateur de résultat qui suit le champ de recherche.

A côté de ce dernier, vous pouvez rafraichir rafraîchir manuellement les données en cliquant sur le bouton “Rafraichir” “Rafraîchir” pour récupérer les derniers changements.

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Pour rechercher des données de contact auxquels auxquelles vous avez préalablement #ajouter une étiquette, tapez le caractère “#” dans le champ de recherche et la liste des étiquettes apparaissentapparaît. Vous pouvez maintenant, manuellement sélectionner une étiquette à l’aide en cliquant sur votre choix ou recherche recherchez une étiquette en continuant simplement de taper le nom de l'étiquette désirée.

Une Lorsque qu’une étiquette est prise en compte, un nouveau filtre est ajouté à votre recherche . (Voir filtres).

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Personnaliser la liste

Il est possible de personnaliser la liste des informations affichées dans Echino. Voici, ci-dessous une marche à suivre vous expliquant comment procéder.

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Gestionnaire de colonnes : Vous ouvrez le gestionnaire de colonne colonnes qui vous permet d’ajouter, de supprimer ou de trier les colonnes désirée désirées de la liste du module correspondant.

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Ajuster proportionnellement : Toutes les colonnes se redimensionnent pour s’ajuster à la largeur actuelle de l’application, tout en gardant leur proportions actuelactuelles.

Activer l’effet de défilement :

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Vous pouvez déplacer vos colonnes sans passer par les paramètres de liste, en glissant, déplaçant l’en-tête de colonnedes colonnes.

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Redimensionner les colonnes

Pour redimensionner une colonne, glissez-déplacez le séparateur entre deux colonne colonnes sur la droite ou sur la gauche.

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Pour supprimer simplement une colonne, cliquez avec le bouton droite de la souris sur l’en-tête de la colonne et valider en cliquant le panneau qui vient d’apparaitre.

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Dans la zone de filtrage d’une colonne, vous pouvez cliquer sur les différant tri différents tris “A-Z” ou “Z-A” qui vous permettent de trier la liste par ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.

Note

Attention : vous ne pouvez pas appliquer plusieurs tri tris en même temps. Une fois la saisie d’un nouveau tri, le précédant est automatiquement supprimé.

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Dans la zone de filtrage d’une colonne cliquer , cliquez sur l’entonnoir pour accéder au filtres personnalisépersonnalisés. Une fenêtre apparait apparaît alors pour vous permettre de sélectionner plus précisément des données. Notez que la fenêtre affichée dépend du type de donnée données que vous allez filtrer.

Expand
titleVoici une liste non exhaustive des types de champs :
  • Textes

    • Texte défini

    • Champ vide

    • Champ avec valeur

    • Texte commençant par

    • Texte se terminant par

  • Date

    • Aujourd’hui

    • Cette semaine

    • Ce mois-ci

    • Date et heure précise

    • Entre deux date

    • En dehors de ces deux date

    • Après cette date

    • Avant cette date

  • Adresse (Filtre par)

    • Rue

    • N° de rue

    • NPA

    • Ville

    • Pays

    • Canton

    • C/O

    • C/P

  • Objet

    • Rechercher un objet

  • Nombre

    • Entre deux valeurs

    • En dehors de deux valeurs

    • Supérieur à

    • Inférieur à

    • Egal à

    • Différant de

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Pour ouvrir le panneau “filtres-statistiques” cliquez sur le menu en haut, à droite.

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Info

Le saviez-vous : Vous pouvez cliquer sur une en-tête d’un filtre-statistique pour ouvrir un menu qui détail tous les éléments existant dans ce module.

Expand
titleVoici la liste des modules contenant des filtres-statistiques :
  • Contact

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Type de contact (Contact seulement, Client/Débiteur, Membre)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Créé le (Répartition par date de création du contact)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du contact)

    • Email & Téléphone

  • Client

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Mode d’envoi de facture (Courrier, Email, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du client)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du client)

    • Email & Téléphone

  • Membre

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Parrainage (Décompte de parrainage)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du membre)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du membre)

    • Email & Téléphone

  • Campagne

    • Type de campagne (Ponctuelle, Automatique, Evènementiel)

  • Contrat

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Pourcentage de renouvellement (Comparatif résiliation / renouvellement par année)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du contrat)

    • Contrats signés (Répartition date de signature des contrats par mois avec comparatif année précédente)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du contrat)

    • Article (Répartition par article)

    • Email & Téléphone

    • Rabais (Répartition par article)

    • Abonnements (Répartition par abonnement)

    • Bons (Répartition par bon)

  • Fréquentation

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Clé d’accès (Répartition des fréquentation par clé d’accès)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Type de fréquentation (Acceptée, Refusée)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Par jour (Fréquentation par jour, année courante, année précédente)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création de la fréquentation)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Email & Téléphone

  • Facture

    • Imprimée/non - imprimée

    • Article (Répartition par article)

    • Abonnement (Répartition par abonnement)

  • Rappel

    • Imprimé/non - imprimé

  • Document

    • Imprimé/non - imprimé

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Type de document (pas de statistique / filtre standard)

    • Type d’envoi

    • Statut d’envoi

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Vous pouvez à tout moment supprimer un critère de filtre en cliquant sur la croix à droite du filtre correspondant, ou supprimer tous les filtres et votre champ de recherche en cliquant sur la corbeille.

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Une fois un module ouvert ou sélectionner , la barre qui se situe le plus à droite, contient les actions de module.

Elle permette Elles permettent d’accéder à certaine certaines fonctionnalités spécifiques du module comme l’action “Ajouter” qui dans la plupart des modules permet d’ajouter une nouvelle instance de l’objet correspondant au module.

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