Introduction

Open

Le logiciel ce détail en trois parties :

• A gauche, le menu principal et la liste de vos #modules et #groupement de modules

• Au milieu, le contenu du module sélectionné

• A droite, les actions se rapportant au module sélectionné

Menu principal

Vous trouverez ici des explications concernant le menu principal et certaines de ses fonctionnalités.

Comment rechercher un module

Open

Dans le menu de gauche vous retrouverez, en haut, un champ de recherche qui vous permet de filtrer les modules présents dans votre liste.

Notifications

Sur la droite du champ de recherche du menu de gauche, la zone notifications est là pour vous indiquer les messages reçus via le module “Messagerie”. La puce indique le nombre de messages non-lus dans votre messagerie, et vous permet simplement d'y accéder.

Pour en savoir plus au sujet de la messagerie consultez la page module #messagerie

Groupement de module

Voici les groupements présents dans le logiciel,

• Principal

• Relation client

• Abonnement

• Facturation

• Organisation interne

• Gestion des cours

• Comptabilité

• Autre

En cliquant dessus vous pouvez étendre ou fermer les modules contenus dans ce groupement

Modules

Les modules sont des parties d’application qui vous permettent d’accéder ou de traiter certaines données. Vous pouvez permettre, ou non à vos utilisateurs d’accéder à certains des modules en affectant des droits et des rôles.

Pour en savoir plus au sujet des rôles, consultez la page “Invitation utilisateurs”

Onglet

Les onglets dans le menu principal représentent toutes les fiches que vous ouvrez dans les modules correspondants. En ouvrant une fiche ou une action dans le module correspondant, un onglet s’ouvre sous le bouton du module. Vous pouvez ainsi traiter plusieurs informations et processus en même temps dans le même module. Vous voyez en tout temps le nombre d’onglet ouverts à côté du module correspondant.

Une fois un onglet ouvert, cliquez simplement dessus pour y accéder ou survolez avec la souris sur l’onglet et cliquez sur la croix qui apparait pour le fermer.

Vous pouvez à tout moment réduire ou développer les onglets ouverts en cliquant sur la flèche à droite du module correspondant.

Section "Mon utilisateur"

Cette section du programme regroupe les fonctionnalités propres à votre compte

Synchroniser les données : Vous permet de forcer la mise à jour de vos données avec le serveur.
Toutes vos informations sont envoyées et toutes les nouvelles sont récupérées. Certaines informations comme les documents, les Rôles.

Se déconnecter : Ferme votre session Echino et retourne à l'écran de #login (Authentification)

Ouvrir le dossier d'impression : Ouvre l'explorateur Windows dans le dossier ou sont les PDF générés lors de l'impression. (#imprimer un document)

Ouvrir le dossier d'exportation : Ouvre l'explorateur Windows dans le dossier où sont les fichiers EXCEL (CSV) générés lors de l'exportation de données (# exporter des données).

Réinitialiser les colonnes : Supprime toutes vos préférences de colonne des #liste (Choix, placement, tailles, …) de cet ordinateur.

Sauvegarder préférences utilisateurs : Sauvegarde vos préférences dans le cloud.

Rapport de bug : Envoi un rapport de bug directement au système de gestion des bugs.

Vider le cache : Supprime toutes les données de synchronisation (#données de synchronisation) de votre ordinateur et reviens à l'écran de #login

Contenu

Au milieu de l’application se trouve le contenu du module. Chaque module à son propre contenu. Dans la plupart des cas le contenu du module est sous forme de liste comme ci-dessous :

Cette section de documentation va vous expliquer comment utiliser ces listes.

Rechercher dans une liste

En haut du contenu vous retrouvez la barre recherche. Vous pouvez taper un mot-clé pour rechercher dans la liste correspondante.

Par exemple, dans la liste du module “contact” si vous voulez rechercher la personne du nom “Maria Bernasconi”, tapez simplement le nom dans le champ de recherche et tapez sur la touche “Entrer” de votre clavier.

Une fois la liste actualisée, vos données s’affichent et vous pouvez voir le nombre d’enregistrements trouvés grâce à l’indicateur de résultat qui suit le champ de recherche.

A côté de ce dernier, vous pouvez rafraîchir manuellement les données en cliquant sur le bouton “Rafraîchir” pour récupérer les derniers changements.

Rechercher une étiquette

Pour rechercher des données de contact auxquelles vous avez préalablement #ajouter une étiquette, tapez le caractère “#” dans le champ de recherche et la liste des étiquettes apparaît. Vous pouvez maintenant, manuellement sélectionner une étiquette en cliquant sur votre choix ou recherchez une étiquette en continuant simplement de taper le nom de l'étiquette désirée.

Lorsque qu’une étiquette est prise en compte, un nouveau filtre est ajouté à votre recherche (Voir filtres).

Personnaliser la liste

Il est possible de personnaliser la liste des informations affichées dans Echino. Voici, ci-dessous une marche à suivre vous expliquant comment procéder.

Paramètres de liste

En cliquant sur le bouton “Paramètres de liste” vous accédez au menu suivant :

Gestionnaire de colonnes : Vous ouvrez le gestionnaire de colonnes qui vous permet d’ajouter, de supprimer ou de trier les colonnes désirées de la liste du module correspondant.

Ajuster à la largeur : Toutes les colonnes se redimensionnent pour s’ajuster à la largeur actuelle de l’application.

Ajuster proportionnellement : Toutes les colonnes se redimensionnent pour s’ajuster à la largeur actuelle de l’application, tout en gardant leur proportions actuelles.

Activer l’effet de défilement :

Sauvegarder la configuration : Permet de forcer la sauvegarde de vos préférences de colonnes.

Trier les colonnes

Vous pouvez déplacer vos colonnes sans passer par les paramètres de liste, en glissant, déplaçant l’en-tête des colonnes.

Redimensionner les colonnes

Pour redimensionner une colonne, glissez-déplacez le séparateur entre deux colonnes sur la droite ou sur la gauche.

Supprimer une colonne

Pour supprimer simplement une colonne, cliquez avec le bouton droite de la souris sur l’en-tête de la colonne et valider en cliquant le panneau qui vient d’apparaitre.

Filtrer et trier la liste

La zone de filtrage se trouve dans un panneau au moment du survol de l’en-tête d’une colonne comme ci-dessus.

Tri alphanumérique

Dans la zone de filtrage d’une colonne, vous pouvez cliquer sur les différents tris “A-Z” ou “Z-A” qui vous permettent de trier la liste par ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.

Filtre personnalisé

Dans la zone de filtrage d’une colonne, cliquez sur l’entonnoir pour accéder au filtres personnalisés. Une fenêtre apparaît alors pour vous permettre de sélectionner plus précisément des données. Notez que la fenêtre affichée dépend du type de données que vous allez filtrer.

Vous pouvez alors remplir toutes les informations que vous désirez pour filtrer cette colonne et cliquer sur “continuer”.

Filtre-statistique

Les filtres-statistiques sont des schémas statistiques interactifs qui vous permettent de mieux comprendre vos données et de pouvoir sélectionner une partie de celles-ci de manière simple et intuitive.

Pour ouvrir le panneau “filtres-statistiques” cliquez sur le menu en haut, à droite.

Supprimer un/des filtres

Vous pouvez à tout moment supprimer un critère de filtre en cliquant sur la croix à droite du filtre correspondant, ou supprimer tous les filtres de recherche en cliquant sur la corbeille.

Actions de module

Une fois un module ouvert, la barre qui se situe le plus à droite, contient les actions de module.

Elles permettent d’accéder à certaines fonctionnalités spécifiques du module comme l’action “Ajouter” qui dans la plupart des modules permet d’ajouter une nouvelle instance de l’objet correspondant au module.