01 - Comment fonctionne Echino


Introduction

Le logiciel ce détail en trois parties :

  • A gauche, le menu principal et la liste de vos #modules et #groupement de modules

  • Au milieu, le contenu du module sélectionné

  • A droite, les actions se rapportant au module sélectionné


Menu principal

Vous trouverez ici des explications concernant le menu principal et certaines de ses fonctionnalités.


Comment rechercher un module

Dans le menu de gauche vous retrouverez en haut un champ de recherche qui vous permet de filtrer les modules présents dans votre liste.

Exemple : Pour trouver le module facturation tapez "Factu" dans le champ de recherche.


Notifications

Sur la droite du champ de recherche du menu de gauche la zone notifications est là pour vous indiquer les messages reçus via le module “Messagerie”. La puce indique le nombre de messages non-lus dans votre messagerie et vous permet simplement d'y accéder.


Pour en savoir plus au sujet de la messagerie consultez la page module #messagerie


Groupement de module

Voici les groupements présents dans le logiciel,

  • Principal

  • Relation client

  • Abonnement

  • Facturation

  • Organisation interne

  • Gestion des cours

  • Comptabilités

  • Autres


En cliquant dessus vous pouvez étendre ou fermer les modules contenus dans ce groupement

Le saviez-vous : Vous pouvez ouvrir le menu contextuel (clique droite) du menu principal et ouvrir ou fermer tous les groupements de modules en sélectionnant "Tout ouvrir" ou "Tout fermer"


Modules

Les modules sont des parties d’application qui vous permettent d’accéder ou de traiter certaines données. Vous pouvez permettre ou non à vos utilisateurs d’accéder à certains des modules en affectant des droits et des rôles.

Pour en savoir plus au sujet des rôles consultez la page “Invitation utilisateurs”


Onglet

Les onglets dans le menu principal représentent toutes les fiches que vous ouvrez dans les modules correspondants. En ouvrant une fiche ou une action dans le module correspondant un onglet s’ouvre sous le bouton du module. Vous pouvez ainsi traiter plusieurs information et processus en même temps dans le même module. Vous voyez en tout temps le nombre d’onglet ouvert à côté du module correspondant.

Une fois un onglet ouvert cliquer simplement dessus pour y accéder ou survoler avec la souris sur l’onglet et cliquer sur la croix qui apparait pour le fermer.

Vous pouvez à tout moment réduire ou développer les onglets ouverts en cliquant sur la flèche à droite du module correspondant.

Le saviez-vous : En cliquant sur le chiffre à côté du nom de module vous pouvez directement fermer tous les onglets ouverts.


Section "Mon utilisateur"

Cette section du programme regroupe les fonctionnalités propres à votre compte

Synchroniser les données : Vous permet de forcer la mise à jour de vos données avec le serveur.
Toutes vos informations sont envoyé et toutes les nouvelles sont récupérés. Certaines informations comme les documents, les Rôles,

Se déconnecter : Ferme votre session Echino et retourne à l'écran de #login (Authentification)

Ouvrir le dossier d'impression : Ouvre l'explorateur Windows dans le dossier ou sont les PDF généré lors de l'impression. (#imprimer un document)

Ne concerne que les documents généré sur cet ordinateur

Ouvrir le dossier d'exportation : Ouvre l'explorateur Windows dans le dossier ou sont les fichiers EXCEL (CSV) généré lors de l'exportation de donnée. (# exporter des données)

Ne concerne que les documents généré sur cet ordinateur

Réinitialiser les colonnes : Supprime toutes vos préférences de colonne des #liste (Choix, placement, tailles, …) de cet ordinateur.

Sauvegarder préférences utilisateurs : Sauvegarde vos préférences dans le cloud

Rapport de bug : Envoi un rapport de bug directement au système de gestion des bug.

Mise à jour 1er janvier 2021, nous vous conseillons pour un meilleur suivi d'utiliser notre plateforme Jira

Vider de le cache : Supprimer toutes les données de synchronisation (#données de synchronisation) de votre ordinateur et reviens à l'écran de #login

Attention toutes données non synchroniser préalablement peuvent être perdu.


Contenu

Au milieu de l’application se trouve le contenu du module. Chaque module à son propre contenu. Dans la plupart des cas le contenu du module est sous forme de liste comme ci-dessous :

Cette section de documentation va vous expliquer comment utiliser ces listes.


Rechercher dans une liste

En haut du contenu vous retrouvez la barre recherche. Vous pouvez taper un mot clé pour rechercher dans la liste correspondante.

Par exemple, dans la liste du module contact si voulez rechercher la personne du nom “Maria Bernasconi” tapez simplement le nom dans le champ de recherche et tapez sur la touche “Entrer” de votre clavier.

Le saviez-vous : Si vous ne connaissez pas l’orthographe exact de ce que vous recherchez. Vous pouvez saisir les caractères dont vous êtes sûr pour effectuer votre recherche. Par exemple pour “Maria Bernasconi” je peux saisir “Mar Ber”.

Une fois la liste actualisée vos données s’affichent et vous pouvez voir le nombre d’enregistrement trouvé grâce à l’indicateur de résultat qui suit le champ de recherche.

A côté de ce dernier vous pouvez rafraichir manuellement les données en cliquant sur le bouton “Rafraichir” pour récupérer les derniers changements.


Rechercher une étiquette

Pour rechercher des données de contact auxquels vous avez préalablement #ajouter une étiquette tapez le caractère “#” dans le champ de recherche et la liste des étiquettes apparaissent. Vous pouvez maintenant manuellement sélectionner une étiquette à l’aide en cliquant sur votre choix ou recherche une étiquette en continuant simplement de taper le nom de l'étiquette désirée.

Une étiquette prise en compte un nouveau filtre est ajouté à votre recherche. (Voir filtres)


Personnaliser la liste

Il est possible de personnaliser la liste des informations affichées dans Echino. Voici ci-dessous une marche à suivre vous expliquant comment procéder.


Paramètres de liste

En cliquant sur le bouton “Paramètres de liste” vous accédez au menu suivant :

Gestionnaire de colonnes : Vous ouvrez le gestionnaire de colonne qui vous permet d’ajouter, de supprimer ou de trier les colonnes désirée de la liste du module correspondant.

Ajuster à la largeur : Toutes les colonnes se redimensionnent pour s’ajuster à la largeur actuelle de l’application.

Ajuster proportionnellement : Toutes les colonnes se redimensionnent pour s’ajuster à la largeur actuelle de l’application tout en gardant leur proportions actuel.

Activer l’effet de défilement :

Sauvegarder la configuration : Permet de forcer la sauvegarde de vos préférences de colonnes.


Trier les colonnes

Vous pouvez déplacer vos colonnes sans passer par les paramètres de liste en glissant déplaçant l’en-tête de colonne.


Redimensionner les colonnes

Pour redimensionner une colonne glissez-déplacez le séparateur entre deux colonne sur la droite ou sur la gauche.


Supprimer une colonne

Pour supprimer simplement une colonne cliquez avec le bouton droite de la souris sur l’en-tête de colonne et valider en cliquant le panneau qui vient d’apparaitre.


Filtrer et trier la liste

La zone de filtrage se trouve dans un panneau au moment du survol de l’en-tête d’une colonne comme ci-dessus.


Tri alphanumérique

Dans la zone de filtrage d’une colonne vous pouvez cliquer sur les différant tri “A-Z” ou “Z-A” qui vous permettent de trier la liste par ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.

Attention : vous ne pouvez pas appliquer plusieurs tri en même temps. Une fois la saisie d’un nouveau tri, le précédant est automatiquement supprimé.


Filtre personnalisé

Dans la zone de filtrage d’une colonne cliquer sur l’entonnoir pour accéder au filtres personnalisé. Une fenêtre apparait alors pour vous permettre de sélectionner plus précisément des données. Notez que la fenêtre affichée dépend du type de donnée que vous allez filtrer.

  • Textes

    • Texte défini

    • Champ vide

    • Champ avec valeur

    • Texte commençant par

    • Texte se terminant par

  • Date

    • Aujourd’hui

    • Cette semaine

    • Ce mois-ci

    • Date et heure précise

    • Entre deux date

    • En dehors de ces deux date

    • Après cette date

    • Avant cette date

  • Adresse (Filtre par)

    • Rue

    • N° de rue

    • NPA

    • Ville

    • Pays

    • Canton

    • C/O

    • C/P

  • Objet

    • Rechercher un objet

  • Nombre

    • Entre deux valeurs

    • En dehors de deux valeurs

    • Supérieur à

    • Inférieur à

    • Egal à

    • Différant de

Vous pouvez alors remplir toutes les informations que vous désirez pour filtrer cette colonne et cliquer sur “continuer”.

Note : vous pouvez combiner toutes sortes de filtres, une recherche et un tri en même temps pour pouvoir affiner votre sélection.


Filtre-statistique

Les filtres-statistiques sont des schémas statistiques interactifs qui vous permettent de mieux comprendre vos données et de pouvoir sélectionner une partie de celles-ci de manière simple et intuitive.

Pour ouvrir le panneau “filtres-statistiques” cliquez sur le menu en haut à droite.

Le saviez-vous : Vous pouvez cliquer sur une en-tête d’un filtre-statistique pour ouvrir un menu qui détail tous les éléments existant dans ce module.

  • Contact

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Type de contact (Contact seulement, Client/Débiteur, Membre)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Créé le (Répartition par date de création du contact)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du contact)

    • Email & Téléphone

  • Client

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Mode d’envoi de facture (Courrier, Email, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du client)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du client)

    • Email & Téléphone

  • Membre

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Parrainage (Décompte de parrainage)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du membre)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du membre)

    • Email & Téléphone

  • Campagne

    • Type de campagne (Ponctuelle, Automatique, Evènementiel)

  • Contrat

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Pourcentage de renouvellement (Comparatif résiliation / renouvellement par année)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du contrat)

    • Contrats signés (Répartition date de signature des contrats par mois avec comparatif année précédente)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du contrat)

    • Article (Répartition par article)

    • Email & Téléphone

    • Rabais (Répartition par article)

    • Abonnements (Répartition par abonnement)

    • Bons (Répartition par bon)

  • Fréquentation

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Clé d’accès (Répartition des fréquentation par clé d’accès)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Type de fréquentation (Acceptée, Refusée)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Par jour (Fréquentation par jour, année courante, année précédente)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création de la fréquentation)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Email & Téléphone

  • Facture

    • Imprimée/non-imprimée

    • Article (Répartition par article)

    • Abonnement (Répartition par abonnement)

  • Rappel

    • Imprimé/non-imprimé

  • Document

    • Imprimé/non-imprimé

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Type de document (pas de statistique / filtre standard)

    • Type d’envoi

    • Statut d’envoi


Supprimer un/des filtres

Vous pouvez à tout moment supprimer un critère de filtre en cliquant sur la croix à droite du filtre correspondant ou supprimer tous les filtres et votre champ de recherche en cliquant sur la corbeille.


Actions de module

Une fois un module ouvert ou sélectionner la barre qui se situe le plus à droite contient les actions de module.

Elle permette d’accéder à certaine fonctionnalités spécifiques du module comme l’action “Ajouter” qui dans la plupart des modules permet d’ajouter une nouvelle instance de l’objet correspondant au module.