Der digitaler Vertrag ermöglicht auf vereinfachter Weg Verträge zu erstellen. Das Ziel besteht darin Verträge sowie Artikel auf einfache und strukturierte Weise an Mitgliedern zuzuweisen.

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Sie gelangen auf die Startseite der digitalen Verträge. Um einen Vertrag zu starten müssen Sie auf den blauen Kreis klicken.

Wenn Sie ein Probetraining anbieten wollen, eine Probezeit offerieren oder Statistiken anschauen, dann klicken Sie auf eine der Optionen unten rechts im Bildschirm.

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Probetraining

Ein Probetraining beträgt einen Zeitraum von 1 Tag programmierbar in den Einstellungen von Echino.

→ Ein Probetraining parametrieren

Nach dem Anklicken auf die Option Probetraining gelangen Sie auf die Wahl des Kontakts der entweder über die Suche eines vorhandenen Kontakts erfolgt oder über die Erstellung eines neuen Kontakts.

Dann erscheint das Fenster mit den Informationen des Kontakts. Bei einem vorhandenen Kontakt werden die Felder schon ausgefüllt sein, bei einem neuen Kontakt müssen diese erfasst werden. Wenn alle Informationen erfasst sind, dann können Sie zum nächsten Schritt gehen.

Das Fenster mit dem Beginn des Probetrainings erscheint. Sie können das Probetraining gleich starten oder am nächsten folgenden Tag.

Probezeit

Eine offerierte Probezeit ist eine Berechtigung mit einer ausgewählten Dauer von X aufeinanderfolgenden Tagen.

→ Eine Probezeit parametrieren

Analog zum Probetraining, wenn Sie die Probezeit angeklickt haben dann erscheint die Auswahl des Kontakts.

Füllen Sie die benötigten Felder aus und/oder vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Informationen des betreffenden Kontakts haben. Vergessen Sie nicht, dass wenn eine Aktion oder Information fehlt die Fortsetzung des Prozesses nicht möglich ist.

Der folgende Schritt besteht wieder darin den Beginn den Beginn der Probezeit festzulegen. Die möglichen Optionen sind Heute und Morgen. Wie beim Probetraining können die Daten geändert werden.

Statistiken

Unter den Optionen “Probetraining” und “Probezeit” finden Sie das Button “Statistiken”. Wenn Sie auf das Button darauf klicken erhalten Sie eine tägliche, wöchentliche und monatliche Vorschau der abgeschlossenen Verträge, sowie einen Vergleich mit dem Vorjahr.

Sie können die Tagesverkäufe nach Verkäufer oder nach Center filtrieren (wenn Sie mehrere Centers besitzen).

Digitaler Vertrag

Auf der Startseite des digitalen Vertrags klicken Sie auf den blauen Kreis “Klicken Sie hier”.
Der erste Schritt besteht darin mittels Dropdown-Menü den Verkäufer zu bestimmen der den Vertrag abschliesst. Einmal der Verkäufer bestimmt, dann klicken Sie auf “Bestätigen”.

Einmal mehr wählen Sie die richtige Option ob es sich um einen vorhandenen Kontakt handelt oder nicht.

Bei einem vorhandenen Kontakt gelangen Sie dann auf dessen Informationen die allenfalls noch zu ergänzen sind. Wenn der Kontakt einen Vermittler erwähnt, dann können Sie diesen jetzt im Feld “Als Vermittler” suchen. Das Feld befindet sich unmittelbar unter dem Namen des vorhandenen Kontakts.

Wenn alle Informationen hinzugefügt worden sind, dann klicken Sie auf das blaue Button “Nächste Seite”.

Sie gelangen dann auf die Seite die Ihnen ermöglicht ein Foto des Kontakts aufzunehmen. Das Button “Foto aufnehmen” wird dann das Kameraobjektiv öffnen.
Wenn nötig ist es möglich ein neues Foto aufzunehmen, klicken Sie dann dafür auf “Abbrechen”.
Wenn das Foto gemacht ist klicken Sie dann auf “Nächste Seite”.

Der nächste Schritt besteht darin, den gewünschten Vertragstyp auszuwählen.

In diesem Fenster haben Sie auch die Möglichkeit ein Gutschein oder einen Rabatt für das ausgewählte Abonnement anzuwenden. Ausserdem können Sie hier nach Wunsch des Kunden auch die Modalität der Erneuerung des Abonnements definieren.

Sie gelangen dann in das Fenster, das Ihnen ermöglicht die Zugangskarte des Mitglieds zu aktivieren. Sie brauchen nur den Badge auf den Badgeleser zu legen. Sie können diesen Schritt auch ignorieren und diese Aktion dann später im Register “Berechtigungen” des Kunden tätigen. Es genügt dann ohne RFID weiterzufahren.

Sie gelangen dann in das Fenster der Zahlungsmodalitäten. Wenn der Kund gleich den gesamten Betrag seines Abonnements oder die erste Rechnung bezahlen möchte, klicken Sie auf “1. Rechnung”. Gegebenenfalls genügt es mit dem Button “Keine Anzahlung” weiterzufahren.

Wenn die Zahlungsmodalitäten gewählt worden sind, können Sie weiterfahren und zu den Anfangs- und Beendigungsdaten des Vertrags gelangen. Sie können dann das Anfangsdatum ändern. Jedoch darf dieses nicht vor dem aktuellen Datum des Abonnementsabschluss liegen.

Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist kommen Sie zum Abschluss des Vertrages. Hier hat das Mitglied die Möglichkeit die allgemeinen Vertragsbedingungen anzuschauen.

Dann lassen Sie das Mitglied den Vertrag im dafür vorgesehenen weissen Quadrat unterzeichnen.

Klicken Sie dann auf “Nächste Seite”.
Im nächsten Fenster können Sie dann den Versandmodus der Rechnungen und der verschiedenen Dokumente auswählen.

Nachdem Sie die letzten Modalitäten ausgewählt haben, finden Sie oben rechts im Fenster eine Zusammenfassung des Vertrags. Sie können dann das Abonnement direkt abschliessen und/oder eine eventuelle Anzahlung an der Kasse einkassieren.