01 - Wie funktioniert Echino


Einführung

Die Software besteht aus drei Teilen:

  • Links das Hauptmenü mit der Liste Ihrer #Module und #Gruppierung von Modulen

  • In der Mitte der Inhalt der ausgewählten Module

  • Rechts die Aktionen zu der ausgewählten Module


Hauptmenü

Hier finden Sie Erklärungen zum Hauptmenü und einigen Funktionen.


Wie kann ich ein Modul suchen

Im Menü Links finden Sie oben ein Suchfeld, in dem Sie die in Ihrer Liste enthaltenen Module filtern können.

Beispiel: Um das Modul Rechnung zu finden, geben Sie im Suchfeld "Re" ein.


Notifikationen

Auf der rechten Seite des Suchfeldes im linken Menü ist das Benachrichtigungsfeld eingerichtet, um Ihnen die über der Rubrik "Nachrichtenübermittlung" empfangenen Nachrichten anzuzeigen. Der Chip gibt die Anzahl ungelesener Nachrichten in Ihrem E-Mail-System an und ermöglicht Ihnen den Zugriff.


Weitere Informationen zum E-Mail finden Sie auf der #messaging-Seite


Rubrikgruppen

Das sind die Rubrikgruppen in der Software

  • Allgemein

  • Kundenbeziehung

  • Abonnement

  • Fakturierung

  • Interne Organisation

  • Kurse Verwaltung

  • Buchführung

  • Sonstige

Mit einem Klick darauf können Sie die in dieser Gruppierung enthaltenen Rubriken erweitern oder schliessen

Wussten Sie das: Sie können das Kontextmenü (Rechtsklick) im Hauptmenü öffnen und alle Gruppierungen von Rubriken öffnen oder schließen, indem Sie "Alle öffnen" oder "Alle schliessen"


Rubriken

Rubriken sind Anwendungsteile, mit denen Sie auf bestimmte Daten zugreifen oder diese verarbeiten können. Sie können Ihren Benutzern den Zugriff auf einige der Rubriken ermöglichen oder nicht, indem Sie Rechte und Benutzer zuweisen.

Mehr zu dem Benutzer erfahren Sie auf der Rubrikseite “Einladung Benutzer”


Register

Der Register im Hauptmenü zeigen alle Daten, die Sie in den entsprechenden Rubriken öffnen. Durch Öffnen von Daten oder einer Aktion in der entsprechenden Rubrik wird ein Unterfenster unter der Schaltfläche der Rubrik geöffnet. So können Sie mehrere Informationen und Prozesse gleichzeitig in der gleichen Rubrik verarbeiten. Sie sehen immer die Anzahl der geöffneten Unterfenster neben der entsprechenden Rubrik.

Wenn ein Register geöffnet ist, klicken Sie einfach darauf, um auf dem Register zuzugreifen oder mit der Maus, und klicken Sie auf das Kreuz, das erscheint, um es zu schliessen.

Sie können die geöffneten Register jederzeit verkleinern oder erweitern, indem Sie auf den Pfeil rechts die entsprechende Rubrik klicken.

Wussten Sie das: Durch Klicken auf die Zahl neben der Rubrik-Namen können Sie alle geöffneten Unterfenster direkt schliessen.


Abteilung “Mein Benutzer”

Dieser Programmabschnitt enthält Ihre kontospezifischen Funktionen

Daten synchronisieren: Ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten mit dem Server zu aktualisieren. Alle Informationen werden verschickt und alle News werden abgeholt. Einige Informationen wie Dokumente, Rollen,

Abmelden: Schliesst Ihre Echino-Sitzung und kehrt zum #login (Authentifizierung) zurück

Druck Dossier öffnen: Öffnet den Windows-Browser, in dem die PDFs beim Drucken erzeugt werden. (#Dokument drucken)

Betrifft nur Dokumente, die auf diesem Computer generiert werden

Export Dossier öffnen: Öffnet den Windows-Browser im Dossier oder sind die beim Export von Daten generierten EXCEL-Dateien (CSV) (# Exportieren von Daten)

Betrifft nur Dokumente, die auf diesem Computer generiert werden

Rückstellen der Spalten: Löscht alle Spalteneinstellungen aus der #Liste (Auswahl, Platzierung, Grössen, ...) dieses Computers.

Benutzereinstellungen speichern: Ihre Einstellungen in der Cloud speichern

Bug-Bericht: Ein Bug-Bericht wird direkt an das Bug-Management-System gesendet.

Update 1. Januar 2021, wir empfehlen Ihnen, unsere Plattform zu nutzen für eine bessere Überwachung

Jira

Cache entleeren: Alle Synchronisationsdaten (#Synchronisationsdaten) von Ihrem Computer löschen und zurück zum #login Bildschirm

Beachten Sie, dass nicht synchronisierte Daten verloren gehen können.


Inhalt

In der Mitte der App befindet sich der Inhalt der Rubrik. Jede Rubrik hat seinen eigenen Inhalt. In den meisten Fällen ist der Inhalt der Rubrik wie folgt aufgelistet:

In diesem Dokumentationsabschnitt erfahren Sie, wie diese Listen zu verwenden sind.


In einer Liste suchen

Oben im Inhalt finden Sie die Suchleiste. Sie können ein Stichwort eingeben, um die entsprechende Liste zu suchen.

Wenn Sie zum Beispiel in der Kontaktliste nach der Person mit dem Namen "Maria Bernasconi" suchen möchten, tippen Sie einfach den Namen in das Suchfeld und tippen Sie auf die Taste "Enter" Ihrer Tastatur.

Wussten Sie das: Wenn Sie die genaue Rechtschreibung, was Sie suchen, nicht genau kennen. Sie können die Zeichen eingeben, bei denen Sie sicher sind, dass Sie Ihre Suche durchführen können. z. B. kann ich bei "Maria Bernasconi" "Mar Ber" eingeben.

Sobald Sie die aktualisierte Liste Ihrer Daten sehen, können Sie die Anzahl der gefundenen Datensätze mit dem Ergebnisindikator sehen, der dem Suchfeld folgt.

Neben diesem können Sie die Daten manuell aktualisieren, indem Sie auf den Knopf "Aktualisieren" klicken, um die letzten Änderungen aufzufinden.


Nach einem Massenlabel suchen

Um nach Kontaktdaten zu suchen, zu denen Sie vorher #einem Massenlabel hinzugefügt haben, tippen Sie das Zeichen "#" in das Suchfeld ein und die Beschriftungsliste erscheint. Sie können nun manuell einem Massenlabel auswählen, indem Sie auf Ihre Wahl klicken oder nach einem Massenlabel suchen, indem Sie einfach den Namen des gewünschten Massenlabel eingeben.

Die neuen Massenlabel werden bei Ihrer Suche in dem neuen Filter berücksichtigt (siehe Filter)


Persönliche Listeneinstellung

Die Liste der im Echino angezeigten Informationen kann personalisiert werden. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie vorgehen können.


Listenparameter

Mit einem Klick auf den Knopf "Listeneinstellungen" gelangen Sie zum folgenden Menü:

Einrichtung von Spalten: Sie öffnen den Spaltenverwalter, mit dem Sie die gewünschten Spalten in der Liste des entsprechenden Moduls hinzufügen, entfernen oder sortieren können.

Die Breite anpassen: Alle Spalten ändern ihre Grösse, um der aktuellen Breite der Anwendung zu entsprechen.

Proportional anpassen: Alle Spalten ändern ihre Grösse, um der aktuellen Breite der Anwendung zu entsprechen, wobei die aktuellen Proportionen beibehalten werden.

Effekt zum Bildlauf aktivieren:

Einstellung speichern: Aktiviert die Speicherung Ihrer Präferenz für gewällten Spalten.

Spalten sortieren: Sie können Ihre Spalten verschieben, ohne die Listeneinstellungen zu durchlaufen, indem Sie den Spalten Header verschieben.

Die Größe der Spalten ändern: Um nur eine Spalte zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spalten Header und aktivieren Sie die Freigabe durch Klicken auf das gerade erschienene Feld.


Spalten Sortieren

Sie können Ihre Spalten verschieben, ohne die Listeneinstellungen zu durchlaufen, indem Sie den Spaltenkopf verschieben.


Spalten grösse ändern

Um die Grösse einer Spalte zu ändern, ziehen Sie den Trenner zwischen zwei Spalten rechts oder links.


Eine Spalte Löschen:

Um nur eine Spalte zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spalten Header und aktivieren Sie die Freigabe durch Klicken auf das gerade erschienene Feld.


Liste filtern und sortieren

Die Filterzone befindet sich in einer Spalte, wenn wie oben beschrieben die Headerzeile einer Spalte überflogen wird.


Alphanumerische Sortierung

Im Filterbereich einer Spalte können Sie auf die verschiedenen Sortierungen "A-Z" oder "Z-A" klicken, mit denen Sie die Liste in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge dieser Spalte sortieren können.

 

Achtung: Sie können nicht mehrere Sortierungen gleichzeitig durchführen. Nach der Eingabe einer neuen Sortierung wird der Vorgänger automatisch gelöscht.


Personalisierter Filter

Im Filterbereich einer Spalte klicken Sie auf den Trichter, um auf den personalisierten Filter zuzugreifen. Dann erscheint ein Fenster, damit Sie Daten genauer auswählen können. Beachten Sie, dass das angezeigte Fenster von der Art der Daten abhängt, die Sie filtern möchten.

  • Textes

    • Texte défini

    • Champ vide

    • Champ avec valeur

    • Texte commençant par

    • Texte se terminant par

  • Date

    • Aujourd’hui

    • Cette semaine

    • Ce mois-ci

    • Date et heure précise

    • Entre deux date

    • En dehors de ces deux date

    • Après cette date

    • Avant cette date

  • Adresse (Filtre par)

    • Rue

    • N° de rue

    • NPA

    • Ville

    • Pays

    • Canton

    • C/O

    • C/P

  • Objet

    • Rechercher un objet

  • Nombre

    • Entre deux valeurs

    • En dehors de deux valeurs

    • Supérieur à

    • Inférieur à

    • Egal à

    • Différant de

Sie können dann alle Informationen ausfüllen, die Sie benötigen, um diese Spalte zu filtern und auf "weiter" zu klicken.

Anmerkung: Sie können alle Arten von Filtern, Suchen und Sortieren gleichzeitig kombinieren, um Ihre Auswahl zu verfeinern.


Statistischer Filter

Statistische Filter sind interaktive statistische Schemata, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Daten besser zu verstehen und einen Teil davon einfach und intuitiv auswählen zu können.

Um das Feld "Statistische Filter" zu öffnen, klicken Sie oben rechts auf das Menü.

Wussten Sie das? Sie können auf einen Header eines statistischen Filters klicken, um ein Menü zu öffnen, das alle in dieser Rubrik vorhandenen Elemente enthält.

  • Contact

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Type de contact (Contact seulement, Client/Débiteur, Membre)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Créé le (Répartition par date de création du contact)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du contact)

    • Email & Téléphone

  • Client

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Mode d’envoi de facture (Courrier, Email, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du client)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du client)

    • Email & Téléphone

  • Membre

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Parrainage (Décompte de parrainage)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du membre)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du membre)

    • Email & Téléphone

  • Campagne

    • Type de campagne (Ponctuelle, Automatique, Evènementiel)

  • Contrat

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Contrats actifs (Contrat actifs par membre)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Pourcentage de renouvellement (Comparatif résiliation / renouvellement par année)

    • Anniversaire (Aujourd’hui, cette semaine, ce mois)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Pas entraîné depuis (Jour, Semaine, Mois)

    • Résilié depuis (Résiliation depuis nombre de semaine)

    • Membre depuis (Membre depuis nombre de semaine)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Modifié le (Répartition par date de modification du contrat)

    • Contrats signés (Répartition date de signature des contrats par mois avec comparatif année précédente)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création du contrat)

    • Article (Répartition par article)

    • Email & Téléphone

    • Rabais (Répartition par article)

    • Abonnements (Répartition par abonnement)

    • Bons (Répartition par bon)

  • Fréquentation

    • Pyramide des âges (Homme/Femme, Tranches d'âge)

    • Clé d’accès (Répartition des fréquentation par clé d’accès)

    • Statut membre (Actif, Absent, …)

    • Statut débiteur (En règle, Créditeur, Retard de paiement, …)

    • Type de fréquentation (Acceptée, Refusée)

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Entraînement (Moyenne de fréquentation)

    • Par jour (Fréquentation par jour, année courante, année précédente)

    • Tendance d’entraînement (Forte baisse, Tendance à baisse, Tendance régulière, …)

    • Modifié le (contact) (Répartition par date de modification du contact lié)

    • Créé le (Répartition par date de création de la fréquentation)

    • Créé le (contact) (Répartition par date de création du contact lié)

    • Email & Téléphone

  • Facture

    • Imprimée/non-imprimée

    • Article (Répartition par article)

    • Abonnement (Répartition par abonnement)

  • Rappel

    • Imprimé/non-imprimé

  • Document

    • Imprimé/non-imprimé

    • Centre (pas de statistique / filtre standard)

    • Type de document (pas de statistique / filtre standard)

    • Type d’envoi

    • Statut d’envoi


Einen oder mehrere Filter entfernen

Sie können jederzeit ein Filterkriterium entfernen, indem Sie auf das rechte Kreuz des entsprechenden Filters klicken oder alle Filter und Ihr Suchfeld entfernen, indem Sie auf den Korb klicken.


Massnahmen im Rahmen von Rubriken

Sobald Sie eine Rubrik geöffnet haben oder die Leiste auswählen, die am weitesten rechts liegt, enthält die Rubrik-Aktionen.

Sie ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Funktionalitäten der Rubrik wie die Aktion "Hinzufügen", die in den meisten Rubriken die Hinzufügung einer neuen Instanz des entsprechenden Objekts zu der Rubrik ermöglicht.